Инвестиционный меморандум

Реструктуризация бизнеса Корпоративные финансы Мы помогаем собственникам и руководству компаний в реализации стратегий роста через слияния и поглощения, создание стратегических альянсов и партнерств, в повышении эффективности бизнеса путем выделения и продажи неэффективных активов, а также в расширении и поддержании стабильного развития путем привлечения акционерного и долгового капитала. Слияния и поглощения Слияния и поглощения являются ключевым инструментом реализации стратегии развития бизнеса и позволяют вывести компанию на качественно новый уровень развития. Структурирование и закрытие сделок по слияниям и поглощениям требует существенного вовлечения управленческих и финансовых ресурсов. Ключевым фактором успеха слияний и поглощений является наличие проработанной инвестиционной и переговорной стратегии, а также использование эффективного процесса управления сделкой, позволяющего минимизировать риски для инвестора. Продажа бизнеса. В процессе продажи бизнеса или непрофильных активов компании, наши консультанты разрабатывают стратегию сделки, составляют инвестиционный меморандум, осуществляют поиск потенциальных инвесторов и проводят предварительные переговоры. После подтверждения интереса к сделке наша команда полностью координирует транзакцию, процесс подготовки необходимой документации и проведения переговоров в интересах продающей стороны и обеспечивает закрытие сделки по максимально возможной стоимости с учетом стратегических интересов Клиента. Покупка бизнеса. При покупке бизнеса наши консультанты осуществляют исследование целевых рынков и отраслей, на основании которого составляют - компаний, рассматривающих частичную или полную продажу бизнеса и отвечающих стратегическим интересам и инвестиционным критериям Клиента.

Наши услуги

Обычно, эти сведения приводятся в виде таблицы. Андеррайтинг и распределение акций[ править править код ] В окончательном варианте проспекта эмиссии должны быть указаны: В ней предоставляется развернутое и емкое описание всех направлений бизнеса, осуществляемых компанией. Разделы, которые следует описать: Раскрытие информации , Существенный факт К такого рода информации относятся любые события, оказавшие или способные так или иначе в будущем оказать материальное воздействие на деятельность компании, и которые могут затронуть интересы акционеров, присутствующих в компании или намеревающихся инвестировать в неё средства.

Подготовка инвестиционного меморандума для целей продажи бизнеса позволяет процесс выбора покупателя и максимизации стоимости сделки.

Конечная цель предпродажной подготовки — убедиться, что нет никаких скрытых недостатков или ловушек, связанных с дальнейшей работой бизнеса. Предпродажная подготовка не ограничивается рекламным описанием бизнеса и включает в себя подготовку документов, отражающих важнейшие аспекты функционирования бизнеса: Предпродажная подготовка также предполагает согласование альтернативных мер по решению полного спектра выявленных в ходе экспертизы бизнеса проблем.

Грамотно проведенная подготовка бизнеса к продаже поможет в дальнейшей перспективе избежать ошибок, связанных с дополнительной тратой времени, денег и кадровых ресурсов как для покупателя, так и для продавца бизнеса. Предпродажная подготовка бизнеса включает в себя: В составе предпродажной подготовки бизнеса наши специалисты проводят:

В характеристике времени производственного цикла и некоторых факторов отражаются следующие виды важных показателей: К важным финансовым данным прилагаются ежегодно подготавливаемые отчеты за последний трехлетний период: Затем подлежат рассмотрению вопросы по налогам: Для написания меморандума приглашаются эксперты по инвестиционным вопросам, а также специалисты маркетингового планирования.

Часто меморандум пишут сотрудники организации. Но полученный опыт говорит о том, что наиболее эффективным станет приглашение грамотного специалиста по важной инвестиционной работе, обладающего знаниями в сфере привлечения средств и опытом в успешной реализации проектов.

В содержание инвестиционного меморандума должны входить Перед подготовкой инвестиционного меморандума составляется бизнес-план.

Текущее состояние инвестиционной активности В году в экономику Ульяновской области поступило 90,1 млрд. В году прогнозировалось, что объём инвестиций в основной капитал по итогам года составит 89,7 млрд. Планируемый уровень достигнут. В году организациями без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами инвестировано 50,4 млрд. По оценке Министерства экономического развития Ульяновской области в перечень наиболее инвестиционно привлекательных направлений в году вошли: Несмотря на сложные экономические условия, Ульяновской области удалось не только сохранить положительный тренд, но и занять 1 место среди субъектов ПФО по показателю, отражающему динамику инвестиционной активности.

В целом только 6 из 14 регионов удалось не допустить снижения темпов инвестиционной активности. Регион интересен не только российским, но и иностранным инвесторам, что подтверждается ростом прямых иностранных инвестиций. В году в Ульяновской области зарегистрировано новых субъекта малого и среднего предпринимательства общее их количество на сегодняшний день составляет Крупные компании-инвесторы создали рабочих места, а в целом предприниматели — около 18 тысяч. В году положительное решение о реализации проектов на территории Ульяновской области приняли 13 крупных российских и зарубежных компаний.

Если в году заявленные инвестиции составляли 5 млрд. Эти проекты будут направлены на развитие станкостроения, логистики, пищевой промышленности, альтернативной энергетики и других отраслей.

Инвестиционный консалтинг

инвестиции в недвижимость: Кронштадт ждет инвесторов 16 сентября Администрация Кронштадта представила на форуме несколько недавно переданных Петербургу объектов Минобороны. Многие здания — настоящие руины. Район рассчитывает привлечь инвесторов для их реставрации. Но эксперты считают, что это будет нелегко, учитывая ограниченные возможности дальнейшего использования зданий-памятников.

Только Кронштадту уже передано более 70 военных объектов, и еще около передадут до конца текущего года.

Так же как и Диагностика, подготовка Инвестиционного Меморандума имеет обеспечивающую высокую рыночную стоимость активов предприятия.

Институты развития инвестиционной деятельности 5. Координационный совет городского округа город Фролово Волгоградской области по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и развитию конкуренции далее — Координационный совет. Координационный совет является общественным координационным органом, участвующим в решении вопросов, связанных с формированием благоприятного инвестиционного климата, развитием инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории городского округа город Фролово.

Основными целями Координационного совета в сфере инвестиционной деятельности являются: Совет по развитию муниципально-частного партнерства в городском округе город Фролово далее — Совет. Совет создан в целях развития муниципально-частного партнерства в городском округе город Фролово, обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления городского округа город Фролово и субъектов частного предпринимательства при формировании и реализации проектов муниципально-частного партнерства.

Экспертная группа по внедрению на территории городского округа город Фролово успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик далее — экспертная группа. Целью деятельности экспертной группы является проведение оценки результатов внедрения успешных практик, и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Фролово, направленной на улучшение инвестиционного климата. Рабочая группа по вопросам внедрения на территории городского округа город Фролово успешных муниципальных практик.

Целью создания является обеспечение благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании, повышение уровня взаимодействия между структурными подразделениями Администрации городского округа город Фролово при поддержании баланса и оптимизации интересов городского округа город Фролово и субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Инвестиционный уполномоченный в городском округе город Фролово.

Формы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории городского округа город Фролово 6. Муниципальная поддержка инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории городского округа город Фролово, оказывается на срок не более пяти лет в пределах срока окупаемости инвестиционного проекта в следующих формах: Инвестор вправе претендовать на несколько форм муниципальной поддержки, при этом совокупный размер всех предоставляемых форм муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в денежном выражении не может превышать стоимости инвестиционного проекта.

Структура инвестиционного меморандума

Составление инвестиционного меморандума для проведения . Инвестиционный меморандум — это документ, который содержит информацию, необходимую инвесторам для принятия аргументированного и обоснованного решения о вложении средств. В нем содержатся данные об истории компании, описание ее бизнеса, ожидаемых перспектив и рисков, связанных с инвестициями в данную фирму; характеристика параметров ценных бумаг, которые будут эмитированы, и направления использования дохода от их продажи; а также характеристики условий, на которых компания-эмитент предлагает свои акции потенциальным инвесторам.

По своей структуре инвестиционный меморандум во многом похож на бизнес-план с той лишь разницей, что ориентирован на инвесторов, а не на менеджеров.

Инвестиционный меморандум - предложение потенциальному инвестору, Стоимости услуги - от у.е. в зависимости от масштабов проекта. (у.е.

Предлагаемый нами инвестиционный меморандум Вашего будущего предприятия АПК или Агрохолдинга — это документ, прежде всего, для инвестора, которому нужно продемонстрировать уникальность Вашего проекта, предоставив при этом возможность для анализа всех инвестиционных рисков. Акцент в нами разработанном инвестиционном меморандуме делается наописании бизнес-идеи, которую специалисты нашей фирмы также готовы помочь Вам разработать на этапе работы по разработке общей концепции развития Вашего будущего производства.

Работа над инвестиционным меморандумом — это творческая работа. Целью, при работе над инвестиционным меморандумом, является - подготовка такого документа, который предоставил бы возможность нашему Заказчику познакомиться с потенциальным инвестором, согласившемуся участвовать в презентации предлагаемого проекта. В случае начала работы с нашим Заказчиком с этапа разработки общей концепции развития будущего предприятия АПК и до инвестиционного меморандума, к работе над которым наши специалисты приступают после разработанного ТТЗ и бизнес-плана, наша фирма, по желанию Заказчика, предоставляет поддержку нашего ведущего специалиста на презентации проекта у инвестора.

Участие нашего ведущего специалиста на презентации проекта у инвестора, как показывает опыт, способствуетпринятию инвестором положительного решения. Существует множество серьезных фирм-инвестиционных посредников или консалтинговых компаний, предлагающих разработку инвестиционного меморандума, однако, ни в коем случае, не умоляя высочайший профессиональный уровень таких компаний, все же наша фирма считает, что проекты будущего предприятия АПКспецифические и без глубоких знаний в сельском хозяйстве, достойным образом, представить бизнес-идею весьма проблематично.

Поэтому несмотря на весомое имя разработчика документа, довольно часто вместо серьезного, грамотно оформленного предложения об инвестициях заказчик получает стандартизированный меморандум, из-за отсутствия специфических знаний по сельскому хозяйству у разработчика. Подготавливая такой документ, следует обладать не только знаниями по конкретному направлению деятельности, но и владеть информацией развития этого направления в будущем.

Этим обусловлена большая работа, которую проводит наша фирма по активному участию в работе с Администрациями субъектов РФ, МСХ, Департаментами. Предлагая нашим Заказчикам свою поддержку на презентации проекта у потенциального инвестора, наши специалисты, до ее проведения, также подготавливают инициаторов проекта к ее проведению, чтобы еще более повысить шансы по убеждению инвестора в перспективности предлагаемого проекта, так как высокая компетентность инициаторов проекта не может остаться вне вниманияинвестора.

Очень часто при написании меморандумаразработчики стараются приукрасить ситуацию, умолчать о каких-то фактах. Существует еще много вопросов над которыми следует задумываться, разрабатывая сначала бизнес-идею, перепроверяя ее расчетами, а затем подготавливая инвестиционный меморандум.

Разработка бизнес-плана, инвестиционного меморандума

По результатам рассмотрения инвестиционного меморандума инвестор принимает решение не о финансировании проекта, а о том, стоит ли продолжать с этими людьми переговоры. При успешном ведении бизнеса у менеджеров компании появляется желание и необходимость его расширения и поднятия на новую ступень развития. В связи с этим, возникает потребность в привлечении дополнительного финансирования.

Проблема инвестиционного голода знакома многим предпринимателям и экономистам РФ. Основными разделами инвестиционного меморандума являются: 1. а следовательно, обеспечить прибыль и прирост стоимости бизнеса. URL: ; [2] Идрисов А. Подготовка инвестиционного предложения.

Консультирование по инвестиционным вопросам, как правило, сводится к 5 ключевым моментам: Куда вложить имеющие средства с целью приумножения капитала? Как сделать проект более привлекательным с инвестиционной точки зрения? Вопросы, связанные с проработкой финансового, маркетингового, производственного разделов и т. Минимизация рисков.

Данная услуга может включать в себя следующие разделы: Поиск направлений деятельности направлений бизнеса куда можно вложить денежные средства и другие ресурсы с целью получения прибыли. Диагностика предприятия проведение бизнес-диагностики, анализ финансового состояния, оценка стоимости предприятия бизнеса.

Инвестиционный меморандум